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醫療器械租賃行業分析

發布者:管理員  2017/3/6 11:56:37


      醫療器械是指在醫療領域作用于人體的物品,主要包括儀器、設備、器具、材料、體外診斷劑及其校準物等。

      近年來,隨著人口老齡化、城市化、財富增長及醫療保障制度完善的驅動下,醫療市場規模迅速擴容。根據國家衛計委統計,2011-2015年中國醫療市場規模由1.65萬億元增至3.25萬億元,平均復合年增長率達到18.5%。2015年度全國共有醫療衛生機構99.02萬個,醫療器械市場規模約為3080億元,各大醫療機構購買和更新醫療器械的需求持續增長。然而2014年6月國家衛生計生委辦公廳下發通知:“禁止公立醫院舉債新建醫院或購買大型醫用設備”,在這樣的背景下使得醫療器械融資租賃市場迎來了難得的發展機遇。

一、醫療器械市場規模

      2007年,我國醫療器械銷售額為556億元,融資租賃額為43億元,滲透率達到了7.70%。2014年,我國醫療器械銷售額為2136億元,融資租賃額為533億元,滲透率達到了24.96%。未來隨著融資租賃業務的優勢,醫療器械行業融資租賃的滲透率將進一步提高。


數據來源:前瞻數據研究院

      未來5年,國內醫療器械行業銷售收入按照時間序列計算出的年均9%的左右速度增長,而醫療器械市場滲透率每年增加2%,那么到2020年,中國醫療器械行業銷售收入有望達到3657億元,而醫療器械金融租賃額有望達到1371億元,市場滲透率達到37.5%。

數據來源:前瞻數據研究院

       采用融資租賃方式引進醫療器械,不僅為醫院雪中送炭,解決醫院資金不足且無法舉債購買設備的問題,更為提高本地區醫療水平、滿足人民群眾日益增長的醫療需求提供了可行性路徑。

       根據中投顧問產業研究院提供的《2016-2021年中國醫療器械行業競爭格局與領先企業分析報告》顯示,我國醫療器械市場規模約為全球市場規模的7%,排名第三。高端醫療器械領域,進口現象比較嚴重,如核磁共振、CT、MI等高性能產品則大都來自進口,進口品牌占據了我國中高端醫療器械產品的7成。

二、醫療器械生產廠商

      根據標普旗下的S&PCapitalIQ數據顯示,2015年強生公司以2,584億美元的的總收入位居全球榜首。

      根據中商產業研究院數據庫數顯示,2015年國內醫療器械公司新華醫療以 75.54億元的收入排名第一,遠高于其他醫療器械企業。

      我國醫療器械生產廠家有近萬家,其中90%以上為中小型企業,市場競爭力相對薄弱。在高端醫療器械市場,國外產品在大部分市場處于壟斷地位,我國高值耗材市場除了支架類產品實現國產化外,大部分被進口產品壟斷,導致高值耗材市場整體價格偏高。

      由于中高端醫療器械發展不平衡,國內醫療器械廠商收入規模不甚理想。目前1.5余家醫療器械廠商中,年收入規模起億元的僅300余家,高達90%的企業收入規模僅在1000-2000萬元之間。

三、醫療器械主要產品

       醫療設備較提倡的分類法有三大類,即診斷設備類、治療設備類及輔助設備類。

       診斷設備類可分為8類: X射線診斷設備、超聲診斷設備、功能檢查設備、內窺鏡檢查設備、核醫學設備、實驗診斷設備及病理診斷裝備。

       治療設備類可分為10類:病房護理設備(病床、推車、氧氣瓶、洗胃機、無針注射器等);手術設備(手術床、照明設備,手術器械和各種臺、架、凳、柜,還包括顯微外科設備);放射治療設備(接觸治療機、淺層治療機、深度治療機、加速器、60鈷治療機、鐳或137銫腔內治療及后裝裝置治療等);核醫學治療設備-治療方法有內照射治療、敷貼治療和膠體治療三種;理化設備(大體上可分為光療商務、電療設備、超聲治療及硫療設備4類);激光設備—醫用激光發生器(常用的有紅寶石激光、氦氖激光、二氧化碳激光、氬離子激光及YAG激光等);透析治療設備(常用的人工腎有平板型人工腎和管型人工腎兩大類);體溫冷凍設備(半導體冷刀、氣體冷刀和固體冷刀等);急救設備(心臟除顫起搏設備、人工呼吸機、超聲霧化器等);其它治療設備(高壓氧艙、眼科用高頻電鉻器、電磁吸鐵器、玻璃體切割器、血液成人分離器等)。這都屬于各科專用治療設備,如有必要亦可單獨分成一類。

      輔助設備類可分為如下幾類:消毒滅菌設備、制冷設備、中心吸引及供氧系統、空調設備、制藥機械設備、血庫設備、醫用數據處理設備、醫用錄像攝影設備等。

數據來源:中國產業信息網

      根據中國海關數據統計,2015年我國醫療器械貿易總額達到384.89億美元,同比增長7.53%,增速同比提升了3.21個百分點。其中,出口額為211.70億美元,同比增長5.73%,增速同比上升2.17%;進口額為173.19億美元,同比增長9.81%,增速同比上升4.49個百分點。我國共計從108個國家或地區進口醫療器械,從各大洲市場來看,歐洲是最大的進口來源市場,進口企業數量超過1.2萬,上海列省區市進口額第一。

數據來源:中國產業信息網

       2015年,我國進口額超過1億美元的醫療器械產品有43個品種,同比增加了8個品種。由于國內醫療器械企業普遍在技術上不夠成熟,目前高端產品主要依賴進口,其中在進口產品中主要以中高端醫療器械為主,如彩超、血管支架、通用診療設備、彩色超聲波診斷儀、彌補生理缺陷的康復用具、X射線斷層檢查儀、內窺鏡、核磁共振成像裝置等。進口醫療器械普遍價格昂貴,如TOMO 放射治療系統等設備價格高達500 萬美元以上。

四、醫療器械租賃發展方向

      隨著我國人均GDP邁過6000美元,基本解決了“衣食住行”問題,居民消費已經進入結構升級時期,健康消費需求將大幅增加。隨著大健康、大醫療、醫療結合時代到來,醫療器械行業將迎來廣闊的發展前景。融資租賃公司也將在醫療機構、供應商、患者之間架起一座橋梁,推動醫療事業蓬勃發展。

      融資租賃公司主要從以下幾個方面開展業務,快速占領市場。

    (一)公立及民營醫院融資租賃

      公立醫院的監管體系較為完善,市場認可度較高,在專業領域具有較大優勢,歷年來經營穩定,具有一定的市場規模和客戶群體,自身抗風險能力較強,選擇公立醫療合作是融資租賃公司的首要目標。利用公立醫院良好的聲譽、較強的支付能力將服務鏈條擴展至上下游,對于提高融資租賃公司規模和實力具有重要作用。

      目前民營醫院的發展水平良莠不齊,選擇大型連鎖民營醫院及有一定管理能力的醫療管理集團,為??漆t院做配套的高端康復、高端體檢、健康管理中心,融資租賃公司介入民營醫院成長期,為推動其轉型升級具有重要作用。

     (二)基于醫療設備的融資租賃

      進口醫療設備單體價值高、性能好,但設備廠商均為國際大型廠商,基本上都不承擔回購責任。但進口醫療設備的進口量具有明顯的增長勢頭。進口醫療設備對于醫療、金融、健康、養老等產業具有強烈的拉動作用,融資租賃公司應選擇有實力、口碑好、還款能力強的大型醫療機構進行合作。

     (三)醫療器械生產商的融資租賃

      與醫藥器械生產商合作的模式是傳統的“廠商租賃模式”,可以采用貿易鏈融資的方式擴大合作范圍,與醫療器械生產廠商、貿易商、采購方建立全方位合作關系,支持產業鏈協同發展。


融資租賃公司供稿

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http://www.georgefereday.com/news.asp?id=122&aid=18

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